并购大时代 资本的谋略与实战pdf

并购大时代 资本的谋略与实战 作者：张伟华

并购大时代 资本的谋略与实战 出版社：中国法制出版社

并购大时代 资本的谋略与实战 内容简介

一本充实而有趣的并购与管理书籍，从并购要点、并购实战、并购趣谈三方面全方位解读并购大时代中的资本游戏规则。《并购大时代：资本的谋略与实战》是《海外并购交易全程实务指南与案例解析》的续曲，是精华的总结。嬉笑之间，评点上百亿的交易精髓;提笔之间，指点并购交易热点难点;九万里路云和月中，看过美的海景，遇到过*奇葩的谈判对手，见识过交易中最大的泡沫，收到过一天25小时工作的最牛账单，参与过世界级并购交易，也为最强并购团队的流失唏嘘不已……这是一个人的并购史诗，也是一个大时代资本涌动的见证。

并购大时代 资本的谋略与实战 目录

并购要点：国际资本玩家的游戏规则

如何有效提升参与跨境并购交易中的“比格”?

如何姿势正确地勾搭一个并购对象?

经常说的Deal Lawyer或者M&A Lawyer是做什么的?

保密协议，国际并购商务游戏的起点

从恋爱到抢亲，你的保密协议能否保护公司?

跨境油气并购尽职调查实务技巧

Mr Right Or MrWrong?

——恋爱与国际并购交易中的尽职调查

世界级并购交易应该选任什么样的外部顾问?

给投行多少钱合适?

——国际并购交易中财务顾问的报酬

国际并购交易中投行聘用协议的报酬条款

千亿美元级并购交易文件的主要条款是什么?

并购大时代：资本的谋略与实战目录并购交易文件中的常见专业词汇、谈判要点及工作注意事项

跨境并购交易文件如何分配中国政府审批风险?

中概股的私有化交易，何方神圣?

如何写一封私有化的非约束性报价函?

别算错账：跨境并购交易价格调整条款

抄底海外的好时机?

——国际并购中问题资产交易的风险控制

跨境并购中的反垄断规制风险防控

“杀死”长和、辉瑞、哈里伯顿等巨型交易的政府监管

分手费为何高达35亿美元?

跨境交易钱出不去?这样进行风险分配!

钱要“看得见”，还要“摸得着”

——海外并购交易文件中的融资风险分配

如何正确地使用中介公司并进行风险控制?

恶意收购、毒丸和行业整合

——好一场并购大戏!

国际并购交易中的盈利支付(Earnout)机制

美国国家安全审查如何应付?

对欧并购的成功要诀

并购工作中应当养成的良好习惯

并购实战：全球竞技场上的土豪角力

不请自来的求爱者：买家中联重科，胜算几何?

中国PE认怂：跨境并购价高者不一定得手

郭台铭为何拿下夏普?

为什么富士康要暂时中止与夏普公司的交易?

430亿美元!

——中国化工集团并购先正达是一个什么样的交易?

三角恋 苦恋：中国化工如何击败孟山都，与先正达喜结良缘!

430亿美元交易的更多细节

中国土豪抢亲记

如何面对900亿美元的报价不动心?

聚美优品大股东潇洒“带盐”，小股东诉讼胜算几何?

中国土豪不请自来，打得什么算盘?

为何一笔买灯泡的交易被美国人阻止?

漩涡中的“万科”

并购大型美国上市公司需要注意什么?

阿里优酷交易：友商，你们告状的机会来了!

伟哥 肉毒杆菌：全球第一大药企呼之欲出?

油气业再现巨型交易!

美国退市有风险吗?

——从奇虎360私有化的非约束性报价说起137亿美元!

——BP公司墨西哥湾溢油的民事罚款数额是如何计算出来的?

从Repsol与Talisman世界级交易管窥并购加拿大上市公司的秘密

从土豪洛阳钼业的大笔“抄底”买卖谈跨境并购交易中的或有支付

在i美股88美元/ADS的报价下，李国庆为何下调当当私有化的报价?

海航入虎口?15亿美元买年均利润1200万瑞士法郎公司

海航、中国化工和安邦，谁是更为激进的海外投资者?

奇虎360私有化完成在即，我们来谈谈他家“奇葩”的私有化交易条款

并购趣谈：名利场中的闲情逸致

九万里路云和月

——并购的岁月

巴菲特，原来你是一个逗逼!

——偶读巴菲特2016给股东的信

女性能抵半边天

——我所见过的国际律师事务所女合伙人

跨境并购交易条款解读男女关系

土豪，彰显逼格，请从Merger Sub的命名开始!

为什么说估值是一门艺术?

老外投行家眼中中国公司寻找海外并购项目的“套路”

“学习”恒大好榜样：经济性违约的思维

并购律师为什么每小时要收客户1000美元?

中企跨境并购五大新趋势和十道难关

跨境并购整合：成功之道附录

并购词汇汇总

在成熟的市场中玩转并购

并购大时代 资本的谋略与实战 精彩文摘

十几年前，作者和我同住北大47楼，就是孔庆东《47楼207》中描写过的那幢旧房子。于是我就成了看着他在事业上长大的人。

张伟华的成长经历，充满了张力。上学期间，伟华一直以“潮人”面目出现，背着一个“为人民服务”的军用书包，发型却是天龙八部里南海鳄神的同款;大家时常在宿舍里吃着食堂打来的三五块钱饭菜，讨论的却是激扬文字、指点江山。在北大这个热闹的地方，伟华也算得上一个特立独行的人物。那段岁月，是张伟华的“小时代”。

按惯例，原本我以为伟华此类潮人，毕业后会去一个外国律师事务所之类的地方，没想到他一脚踏入了中石油这个最传统的国企，后又经中信到中海油，十余年都在体制内摸爬滚打，悄然开启了自己的并购人生。本来我想国企磨砺多年，锐气激情早已转换为沉稳世故，但没想到，国企的法律部处长摇身一变成了Leslie大叔，四处串场讲座签名售书，迅速窜升为法律界的一代网红。更让人羡慕嫉妒的是，这么多年过去，已成为经历如此多巨型并购交易的“大家”之后，伟华依然年轻帅气。

原本同学之间很难生起仰慕之心，但是我仔细读了张伟华的吐血之作《海外并购交易全程实务指南与案例评析》一书之后，再次让我刮目相看。这本实务巨著算得上近年来中文类跨境并购书籍的巅峰之作，一个能把通常大家都不太重视的保密协议都审核的出神入化的人，确实对并购交易充满了热情，对游戏规则充满了掌控感。在国企大平台工作多年，作者有机会参与了很多国际级的大型并购交易，对其中的成功深有体会，对其中的失败更有切肤之痛。过去的十余年，可以说是张伟华人生中的一个并购“大时代”。

“大时代”本身就是一个隐喻，同名的TVB商战剧告诉我们，商场如战场。并购更是商场中的主战场。各方都在围绕着游戏规则斗法，谁更熟悉游戏规则，谁就更能够有机会占得先机;相反，如果不懂规则贸然行事，可能成为别人的屠宰对象。过去几年中国企业境外收购的失败案例比比皆是，交的学费恐怕都够买下几个万科，其中输在规则上的更是不在少数。

俗话说“人傻就要多读书”，我挺认真地读了作者写的《海外并购交易全程实务指南与案例评析》一书，此书确是作者字字泣血的真知灼见和经验总结，与国际一流同行同台竞技，也能略胜一筹。让我感觉国企能有如此优秀勤奋的公司律师，作为国企理论上的全民所有的一个小微股东，顿时放心了很多。

《并购大时代：资本的谋略与实战》是作者创作的续曲，是精华的总结。相比那本大书，这本更符合我认知的作者个性，嬉笑之间，评点上百亿的交易精髓，续写自己的潮人故事。在本书即将付梓的时候，传来了伟华离开中海油的消息，我衷心为他感到高兴。希望潮人张伟华继续在并购的时代大潮中充当弄潮儿。

李寿双

北京大成律师事务所高级合伙人

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